Quote sociali¶
Amministrazione → Quote sociali (pacchetto Società, solo nel cloud): quote annuali con QR-fattura svizzera – una lettera con sezione pagamento che i soci scansionano nella loro app bancaria.
Preparazione¶
- Amministrazione → Società: inserire nome, indirizzo e IBAN della società. Figurano come mittente e sotto «Conto / Pagabile a» sulla fattura. Basta un IBAN normale (riferimento «RF…»); con un QR-IBAN si ottiene un riferimento QR.
- Creare i tipi di quota (in fondo alla pagina Quote sociali).
- Per i tiratori inserire l'indirizzo di chi riceve la fattura per posta. Senza indirizzo, «Pagabile da» nella sezione pagamento resta vuoto – è consentito.
Tipi di quota¶
Per ogni tipo una denominazione, un importo e una regola:
| Regola | Chi |
|---|---|
| Socio onorario | segnato come socio onorario in «Società e contatto» |
| Giovane tiratore | fino all'età «Giovane tiratore fino all’età» (predefinito 20) |
| Veterano | da «Veterano dall’età» (predefinito 60) |
| tutti gli altri | tutti gli altri soci attivi |
| solo a mano | solo chi ha il tipo assegnato fisso presso il tiratore (p. es. socio passivo) |
Ogni regola esiste al massimo una volta. L'età conta nell'anno di fatturazione (anno meno anno di nascita). Importo 0 = esente, nessuna fattura.
Presso il tiratore, sotto Società e contatto → Tipo di quota, si può assegnare un tipo fisso; vuoto = automatico secondo la regola.
Testo della lettera con i segnaposto {vorname}, {name}, {jahr},
{art}, {betrag}, {faellig}, {verein}; una riga vuota inizia un
nuovo paragrafo. {faellig} = data della fattura più «Pagabile entro
giorni».
Fatturazione¶
Scegliere l'anno con ‹ ›, Creare le fatture …: l'anteprima mostra chi riceverebbe quale tipo e quale importo, chi ha già una fattura e a chi manca l'indirizzo. Creare emette le fatture.
- Ogni fattura memorizza tipo e importo – modifiche successive ai tipi di quota non cambiano le fatture esistenti.
- Una seconda fatturazione nello stesso anno aggiunge solo i nuovi soci.
- Ogni fattura ha un proprio riferimento (p. es.
RF48 2026 0000 4), così il pagamento può essere attribuito.
Fatture¶
- Spuntare e impostare pagato (con data), aperto o condonato.
- PDF stampa le lettere con sezione pagamento – quelle spuntate o tutte le aperte; per ogni riga c'è anche un PDF singolo.
- ✕ elimina una fattura aperta (p. es. dimissioni); quelle pagate e condonate restano.
Le quote pagate appaiono nell'esportazione per la contabilità (periodo) come «Banca a Ricavo quote sociali» – conti in Impostazioni → Cassa.
Via e-mail¶
Via e-mail invia a ogni socio la sua lettera con sezione di pagamento QR in PDF – tramite il server di posta della società (Impostazioni → Invio). Senza selezione: tutte le fatture aperte che non hanno ancora ricevuto un’e-mail; con selezione: esattamente quelle, anche una seconda volta. La lista indica ✉ via e-mail con la data o ✉ non inviata (passando col mouse: il motivo). I soci senza indirizzo e-mail sono segnati senza e-mail – stampare la loro lettera.
Importare i pagamenti¶
Nell’e-banking scaricare gli accrediti come camt.054 (spesso «avviso di accredito» o «ISO 20022», XML) – funziona anche l’estratto conto camt.053. Poi Importa pagamenti … e scegliere il file.
| Caso | Effetto |
|---|---|
| Riferimento corretto, importo giusto | fattura pagata il giorno della registrazione |
| meno della quota | resta aperta, con «Fr. 50.00 pagato» – il resto si aggiunge col file successivo |
| troppo o pagata due volte | pagata, con «… troppo» o «… doppio» – da rimborsare |
| senza riferimento o riferimento sconosciuto | appare sotto Pagamenti non attribuiti: attribuire a una fattura o ignorare (p. es. una donazione) |
Importare due volte lo stesso file non crea problemi – ogni pagamento conta una sola volta. Addebiti, storni e importi in valuta estera vengono saltati.
Protezione dei dati
Indirizzi e quote li vede solo l'amministrazione, e restano nel cloud (non sul box).